兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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