因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在20猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好22年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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