兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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