兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和我国最穷的5个城市，哪一个省最穷微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增我国最穷的5个城市，哪一个省最穷长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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