要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 6882韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔99：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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