新(xīn)能源汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进(jìn)步即可解(jiě)决(jué)的续航里程问题不同(tóng)的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换电仍不算(suàn)是主流(liú)的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担忧。现实情况是(shì)，大多数新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多多，包括价格战、质(zhì)量不一(yī)的充电设(shè)施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需(xū)求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规(guī)模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出(chū)现，但(dàn)依(yī)然无法否认这是(shì)一(yī)个有着(zhe)极大潜力的(de)市场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在(zài)进场的大批(pī)企业中(zhōng)，有(yǒu)一(yī)家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务第(dì)一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展充(chōng)电应(yīng)用场景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年(nián)第四(sì)季度及全年(nián)未(wèi)经审计财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数(shù)据(jù)，2023财年净收入将(jiāng)在5不拘于时句式类型，不拘于时句式还原亿元人民币至(zhì)6亿元人(rén)民(mín)币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意(yì)味着，身处充电服(fú)务(wù)行业的能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发(fā)展空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引(yǐn)了(le)资本市(shì)场的(de)高度关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值(zhí)已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于(yú)广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服务(wù)痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这(zhè)为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电服务(wù)行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布(bù)《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先行(xíng)区试点(diǎn)工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度(dù)超(chāo)前(qián)的充换电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩的(de)比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满(mǎn)足新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健(jiàn)康快速发展的重要(yào)基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来(lái)将加(jiā)速完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进(jìn)一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中(zhōng)国公共充电(diàn)桩投资建(jiàn)设(shè)规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年(nián)车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽(qì)车(chē)市场的(de)高(gāo)速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产(chǎn)生了(le)巨大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市(shì)场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对(duì)新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持(chí)续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中(zhōng不拘于时句式类型，不拘于时句式还原)国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增(zēng)长约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量(liàng)约为6万座(zuò)，公共(gòng)充电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车(chē)技术(shù)进步(bù)的重要(yào)发展方(fāng)向(xiàng)。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长时间(jiān)停放的场景下，在短时停靠(kào)的(de)公共(gòng)场(chǎng)景电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶层(céng)设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高(gāo)。高(gāo)压快充(chōng)技术是当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢了新能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设(shè)备行业的技(jì)术(shù)门槛相对较(jiào)低，产品标(biāo)准化(huà)程度较高，目前(qián)国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产领域(yù)的(de)相(xiāng)关(guān)公司(sī)数(shù)量超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量(liàng)新玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入(rù)充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等都会积极参(cān)与(yǔ)到充(chōng)电市场中。近两(liǎng)年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载多(duō)个(gè)APP等都是每一(yī)位新能源汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公共充(chōng)电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低、盈(yíng不拘于时句式类型，不拘于时句式还原)利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需(xū)要标准统一(yī)的行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的原因。“我们(men)认为(wèi)，根本原因在于运营(yíng)商自(zì)建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力(lì)和土(tǔ)地资(zī)源(yuán)，建桩主力(lì)由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌(zhǎng)握土地(dì)资源的第三方建设，由(yóu)此(cǐ)具(jù)备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营(yíng)商(shāng)迅速获得(dé)市场份额(é)。展望未来，我们(men)认(rèn)为充电(diàn)桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方国(guó)企(qǐ)、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势亦体现(xiàn)在城乡供(gōng)应格(gé)局的巨大(dà)差(chà)异。中国汽(qì)车(chē)流通(tōng)协会有(yǒu)形汽车市场分会常(cháng)务副理事(shì)长苏晖(huī)曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当给予(yǔ)高度重视，同样充(chōng)电市(shì)场应先一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着(zhe)各大新能源汽(qì)车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的(de)进一(yī)步提高，充电桩分(fēn)散化所带来(lái)的问(wèn)题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而(ér)拥(yōng)有充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模(mó)式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报，充电服务全(quán)包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标群体提(tí)出的一(yī)站(zhàn)式(shì)解决(jué)方案，目标客户(hù)包含(hán)地方国企(qǐ)、地方小工商业业(yè)主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭(píng)借业(yè)内积累经(jīng)验和资源(yuán)，向目标客(kè)户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综合(hé)服务，分别(bié)获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式(shì)有效解决充(chōng)电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时(shí)可(kě)对(duì)接充电桩(zhuāng)制造商(shāng)和需要(yào)充电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第(dì)三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服务商海博(bó)思(sī)创成立(lì)合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双方(fāng)各自在(zài)用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效解决充电基础设(shè)施电力(lì)增容扩容、快速安(ān)全充电、电池健康(kāng)检测(cè)等问题，为新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能(néng)、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电站叠加智(zhì)能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时(shí)段可(kě)利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既可以保障电力(lì)系(xì)统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充(chōng)电站(zhàn)市(shì)场发展。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链(liàn)智电还(hái)与住宿(sù)产业互联网平台订单来了(le)成立合(hé)资公司——智电(diàn)来(lái)了(le)。随(suí)着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出(chū)行(xíng)需求逐渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的自(zì)驾(jià)游更是(shì)成(chéng)为(wèi)民众出(chū)行的(de)首选项。

　　智电来(lái)了将以民(mín)宿为核(hé)心场景，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在(zài)内(nèi)的(de)一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电，为(wèi)新(xīn)能源车主提供(gōng)一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付(fù)等(děng)便捷服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在(zài)旅游目的地(dì)就近充电、随停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智(zhì)电还推出充电机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)为新能源汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不(bù)过，通(tōng)过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比(bǐ)起这种需要结合新(xīn)技术的解决方案(àn)，充(chōng)电站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同(tóng)时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币(bì)，同比激(jī)增(zēng)177％；第四季(jì)度(dù)净收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电已连接(jiē)服(fú)务(wù)充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大(dà)的新能源市场，能链智(zhì)电业务发展潜(qián)力充满想象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一(yī)无二的商(shāng)业(yè)模式和行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴(bàn)共同推(tuī)动交通碳减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业(yè)务进展方面，能(néng)链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平(píng)台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为(wèi)更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发(fā)展，已(yǐ)成为(wèi)市场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务行业进(jìn)行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而新应(yīng)用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成为充电服务商(shāng)市场(chǎng)份额(é)的胜负手。

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