“非(fēi)农之夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数据(jù)显示，美国(guó)5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预(yù)期的美(měi)联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预(yù)计(jì)未来两次(cì)会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集(jí)体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大(dà)指(zhǐ)数(shù)连续两日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以来最(zuì)大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来(lái)首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续下(xià)行(xíng)，创两(liǎng)周多(duō)来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预(yù)期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐(nài)用品生产连(lián)续三(sān)个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续收缩的状态(tài)吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业市(shì)场边际降(jiàng)温的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以来(lái)的(de)最低水平，在(zài)失(shī)业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低(dī)于(yú)市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不(bù)动”是(shì)大(dà)概率事件，还(hái)需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续加息(xī)。美(měi)联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预(yù)计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务上限问题落地，美债收(shōu)益(yì)率风(fēng)险偏向上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附(fù)近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日）的部(bù)长级(jí)会(huì)议上(shàng)，欧佩克(kè)+可(kě)能会宣布进一(yī)步减产(chǎn)，以(yǐ)提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在(zài)会(huì)议上决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着(zhe)更多的(de)不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能(néng)减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的(de)可能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定(dìng)突(tū)然(rán)崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合(hé)新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有资(zī)格成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领(lǐng)导人明确(què)表(biǎo)示(shì)，除(chú)非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路线图(tú)，否则他(tā)将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备，基(jī)辅正在等(děng)待北(běi)约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近(jìn)期加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德(dé)国等北(běi)约(yuē)国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯克当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国(guó)也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克(kè)兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏(hóng)观(guān)层面来(lái)看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机(jī)“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务(wù)上限，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次(cì)违约，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储(chǔ)本月会(huì)议或暂(zàn)停加(jiā)息的(de)预期推动下，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点，对(duì)风险(xiǎn)资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的(de)数据(jù)改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等(děng)待新(xīn)一轮(lún)稳增长(zhǎng)政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价(jià)格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天(tiān)胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息(xī)提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但市(shì)场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无(wú)力支(zhī)撑(chēng)，上(shàng)行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场传言称国储今年(nián)将收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到证实，市(shì)场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继(jì)此前(qián)云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新一季交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建投期货能(néng)化分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一传闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并(bìng)称为四(sì)大工业(yè)原料，是关系国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要(yào)考虑到(dào)一个(gè)事(shì)实：中(zhōng)国(guó)的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不(bù)应求(qiú)的。因此(cǐ)，在(zài)当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是(shì)有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全(quán)乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于(yú)整(zhěng)个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根(gēn)据(jù)交割品的供求(qiú)判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一(yī)层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产区全面(miàn)开(kāi)割(gē)上量，橡胶供应(yīng)旺(wàng)季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速(sù)恢(huī)复开割(gē)，预(yù)计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目(mù)前主要(yào)产(chǎn)胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨(yǔ)季(jì)，物候(hòu)条件已经由(yóu)差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐(zhú)步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南(nán)日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料数(shù)量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引(yǐn)发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主要因(yī行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的n)素(sù)。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究院能化(huà)高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足(zú)，对(duì)开工(gōng)率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示(shì)，目前下游外(wài)贸(mào)订单充足，加之内销订单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业因(yīn)内销出货压力(lì)加大，为控制成(chéng)品库存压力(lì)，存适度降负(fù)现象，全钢胎(tāi)样本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的>

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求(qiú)分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不(bù)同的市场主体(tǐ)预(yù)期不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场(chǎng)对(duì)今年的预期过(guò)高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看(kàn)，由于(yú)汽(qì)车(chē)刺(cì)激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内(nèi)汽车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库(kù)存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为是国内需(xū)求(qiú)不(bù)行，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国(guó)银行(xíng)危机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为(wèi)天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如(rú)美(měi)联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是主导后市(shì)胶价走势(shì)的主要因(yīn)素(sù)，随着(zhe)各产区开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然偏(piān)空，后市(shì)预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天气影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外(wài)货(huò)源(yuán)涌(yǒng)入(rù)国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需方(fāng)面，春节前市(shì)场基(jī)于(yú)内需复苏的逻辑(jí)，已经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从交易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此持(chí)续(xù)承压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和资金再(zài)次(cì)做多(duō)的意(yì)愿。后续还需继续(xù)关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰动因素(sù)，一旦天(tiān)气出现异常(cháng)状况，或将带(dài)来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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