兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完2升是多少斤啊 2升是多少毫升美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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