财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红(hóng)两绿戊戌年是哪一年，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(戊戌年是哪一年zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字(zì)头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统(tǒ戊戌年是哪一年ng)及更自由的(de)场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资(zī)云(yún)及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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