因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shā学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思ng)誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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