要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等地(dì)考察了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化(huà)的(de)关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进(jìn)高标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽(hū)略(lüè)的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必(bì)须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和(hé)/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来(lái)看，执行利(lì)率多调整为新规的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出(chū)台定期报告和临(lín)时(shí)公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建立健全(quán)透明(míng)和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功(gōng)能和民众生活(huó)密不(bù)可分的(de)城市(shì)基础设施，就(jiù)像(xiàng)人(rén)体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本(běn)，也(yě)是为了城(chéng)市治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具(jù)备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断(duàn)提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交易的指数(shù)品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过(guò)10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货(huò)。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司(sī)首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票(piào)据

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