兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xi二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗àn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(y二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗è)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗