关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度(dù)报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来(lái)不宜过度(dù)悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业(yè)发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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