兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(q快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了uè)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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