要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 60313比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁9：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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