要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知凝神静气的意思，凝神静气的意思解释分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间凝神静气的意思，凝神静气的意思解释，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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