兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　乔布斯为什么把苹果给库克　

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(c乔布斯为什么把苹果给库克ǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 乔布斯为什么把苹果给库克