兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guā81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程n)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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