兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī2024年房价会继续下跌吗)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单2024年房价会继续下跌吗，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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