近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度(dù)整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍(réng)然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务(w80寸电视尺寸长宽多少ù)行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压(yā)的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng80寸电视尺寸长宽多少)纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包80寸电视尺寸长宽多少括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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