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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人(rén)员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公(gōng)告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下(xià)降，道道(dào)全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料(liào)陆(lù)续(xù)增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自(zì)2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等(děng)因(yīn)素(sù)的(de)影响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了(le)市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有行(xíng)业(yè)人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差(chà)缩(suō)小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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