兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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