兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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