关注(zhù)国际方(fāng)面消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄(é)罗斯(sī)海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公(gōng)司的套期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作未完全(quán)满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品(pǐn)的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可(kě)以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产(chǎn)能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业(yè)，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料的(de)国际交(jiāo)易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的(de)影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应(为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别yīng)端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势(shì)仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及(jí)澳洲为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

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