近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的(de)防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成海报、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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