兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dàc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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