兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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