要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官(香港名媛是做什么的guān)兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与香港名媛是做什么的天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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