兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(j敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思ìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dā敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思n)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。<敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思/p>

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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