近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队游(yó一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次u)试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需(xū)求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费(fèi)热(rè)情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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