近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一(yī)季度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查验登(dēng)机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步(bù)提升(s繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？hēng)，继续刺激国(guó)际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(j繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？ié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出(chū)行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也(yě)有较高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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