兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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