近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告(gào)》显示，该平(píng)台(tái)假期(qī)国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票(piào)价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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