兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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