在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算(suàn)力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然也是(shì)水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其(qí)5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前(qián)拿(ná)货周(zhōu)期大约(yuē)为(wèi)一个月，现在基本(běn)都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰吴亦凡还出得来吗带”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出(chū)，国内可用于训练(liàn)AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商(shāng)已(yǐ)严格限制(zhì)内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在微软内部也早(zǎo)已(yǐ)发(fā)生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得(dé)不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具开发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时间(jiān)线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到(dào)市场(chǎng)则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗(hào)的计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端(duān)，以目(mù)前(qián)主流(liú)的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全(qu吴亦凡还出得来吗án)球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模型训(xùn)练成本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果(guǒ)价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大(dà)吴亦凡还出得来吗厂、还是创业新贵，要(yào)追加的(de)投入(rù)都可能远超当初。

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