要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。之字是什么结构的字，近字是什么结构京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dā之字是什么结构的字，近字是什么结构n)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日之字是什么结构的字，近字是什么结构(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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