财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间(jiān切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸)或打开。

　　关于切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸中字头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得(dé)布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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