民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小(xiǎo)和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎ化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准n)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中(zhōng)经济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进行专项调研(yán)，从另一个(gè)角度观(guān)察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是(shì)一(yī)个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户(hù)并不意(yì)味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要(yào)与之前客(kè)户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国(guó)最(zuì)大的进出(chū)口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到(化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国(化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准guó)外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户(hù)占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国家(jiā)的(de)订单(dān)增幅(fú)较为(wèi)明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成(chéng)本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)产(chǎn)业(yè)转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动密(mì)集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分(fēn)调(diào)研企业认为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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