兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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