因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日(rì)后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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