金融界5月(yuè)29日消息(xī) 美国债务上限协(xié)议原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨，A股(gǔ)三大指数(shù)集体高开，开盘后深(shēn)成指、创业板指震荡(dàng)下(xià)行(xíng)翻绿，且创业板指(zhǐ)跌(diē)幅扩大(dà)至1％，沪(hù)指小幅冲高(gāo)回落亦一度翻绿。

　　截(jié)止(zhǐ)午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指(zhǐ)跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪(hù)深两市合(hé)计成交(jiāo)额6014.3亿元，北向资金实际净买(mǎi)入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨(zhǎng)停（含(hán)ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力行业、通信设备、文(wén)化传媒、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅(fú)靠前，光(guāng)伏设备、风电设备、汽车(chē)整车、电池、汽车零(líng)部件等板(bǎn)块(kuài)跌(diē)幅靠(kào)前；题材方面，人(rén)脑工程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概(gài)念活跃。

　　热(rè)点板块

　　电力行(xíng)业维持热度，桂东电力、恒(héng)盛能源、世茂能源、天富(fù)能源、建投能(néng)源涨停，华电国际、通宝能(néng)源、上海电力等涨(zhǎng)超(chāo)5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合力泰、奥士康等纷纷(fēn)涨停；

　　脑机(jī)接(jiē)口概念大涨，创新(xīn)医疗(liáo)、新智认知(zhī)涨停，冠昊生物、汉威科(kē)技涨超10％；

　　医疗(liáo)信息化概(gài)念(niàn)受关(guān)注，国新健康涨停，山大(dà)地纬、创业惠康、久(jiǔ)远银海等跟随走高(gāo)；

　　光模块(kuài)、CPO概念依(yī)旧活跃，东田微、青山(shān)纸(zhǐ)业涨停(tíng)，光库科技、中富电路、天孚(fú)通(tōng)信、太辰光(guāng)、中际旭创等不同(tóng)程度上涨；

　　游戏板块(kuài)持续走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰(tài)岳(yuè)等跟(gēn)随走高(gāo)；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿(hóng)博股份再(zài)度涨(zhǎng)停，公司北京(jīng)AI创新赋能(néng)中心项目已投入实际运营；

　　股东拟减(jiǎn)持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华(huá)股(gǔ)份(fèn)触及(jí)跌停，成交额超20亿元；

　　限售股(gǔ)解禁冲击，人工智能(néng)热股云从科技触及跌停；

　　控股股东拟减持(chí)公司(sī)不超3％，天创(chuàng)时(shí)尚跌(diē)停；

　　机构观点

　　招商证券分析称(chēng)，4月中下旬以来(lái)，A股在经济(jì)数(shù)据修(xiū)一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力复环比动能不及(jí)预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止流入(rù)三(sān)重作用的影响下(xià)，出现明显调整。近期这三个原因(yīn)都迎来了转(zhuǎn)机，此(cǐ)前提(tí)出(chū)的(de)“N“型最(zuì)后一个拐(guǎi)点或将出现。这一轮(lún)行情结构分(fēn)化将会(huì)较(jià一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力o)大，推荐围绕(rào)业(yè)绩增速最高(gāo)和改善(shàn)斜率(lǜ)最大的方向进行布局。从大的(de)产业趋(qū)势来看，围绕AI+/数(shù)字(zì)经济/先进制(zhì)造(zào)/自主可控等领(lǐng)域(yù)机会仍将层出(chū)不穷。

　　中信建投(tóu)证券认为，历(lì)史经验和基(jī)本面均提示当前(qián)市场已进入(rù)底部，进(jìn)一(yī)步下行空间较小，6月困境反转可能到来(lái)。市场(chǎng)已经(jīng)进入底部区域，但受(shòu)制于国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需(xū)过度恐(kǒng)慌，策略(lüè)上可从(cóng)防御思(sī)维(wéi)转向布(bù)局思维，重点关注方向(xiàng)：基(jī)本面改(gǎi)善(shàn)的方向；政(zhèng)策加码的方向(xiàng)；增(zēng)量(liàng)资(zī)金流(liú)入偏好的(de)方向。行业推(tuī)荐(jiàn)：半(bàn)导(dǎo)体、传媒、通信、计(jì)算机、医药、储能/风(fēng)电、电力等。

　　信达(dá)证券认为(wèi)，股市的这一(yī)次调整(zhěng)大概(gài)率已经(jīng)接(jiē)近尾声，下半年将(jiāng)会迎(yíng)来较好的指数抬升行情，虽然速度不会(huì)很快，但(dàn)时间可能会比较久(jiǔ)。行业配(pèi)置上，建议风格偏向进攻，先布局超跌消(xiāo)费链、地产链，6月中旬布局中特(tè)估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重(zhòng)点关注周期(qī)。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期。

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