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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满足套期会(huì)计要(yào)求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技(jì)产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全(抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年quán)茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期(qī)和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度(dù)则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且(qiě)叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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