本轮新(xīn)股中，有不少风口的企业，但(dàn)基本面都非常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎(hū)都有亮(liàng)点(diǎn)，但仔(zǎi)细看看(kàn)就(jiù)发现大都是垃(lā)圾股。

　　一(yī)、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事半导体晶圆生产代工服务，为客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成立(lì)5年就(jiù)成长为中国大陆收入第三大、12英寸晶(jīng)圆代工产(chǎn)能第三大(dà)的纯晶(jīng)圆代工企业。2015年(nián)，合肥市政府根据集成(chéng)电路产业发(fā)展(zhǎn)规划(huà)及“芯屏(píng)器合”的产(chǎn)宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期业发展战略，拟(nǐ)引进(jìn)国际知名企业合(hé)作(zuò)设立晶圆(yuán)代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划建设(shè)。成(chéng)立至今，晶合集成已成为国内面(miàn)板(bǎn)显示驱动(dòng)芯片龙头。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工企业，疫情后业绩爆(bào)发，利(lì)润此前一(yī)直大幅亏损，22年依靠收(shōu)入和产(chǎn)品价格上涨利润来到(dào)了31.6亿，但23年开始下游面板行业需(xū)求大幅下(xià)滑，公司选择了业绩最好的时候上市，此后走下坡路是必(bì)然的(de)，23Q1公司首付大幅下滑60％，产(chǎn)能大(dà)幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科(kē)以神经学科为龙头，强专科、小综合的(de)发展模(mó)式，形成覆盖全(quán)国(guó)核心(xīn)区域(yù)的医(yī)疗服务网。服(fú)务(wù)病(bìng)种涵(hán)盖神经(jīng)学科(kē)各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外(wài)科(kē)、脊髓脊柱(zhù)、小儿颅脑等疾(jí)病，也(yě)包括(kuò)妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾病。

　　专科医院(yuàn)，业(yè)绩(jì)一般般，民营医院里毛(máo)利率算(suàn)比(bǐ)较低的那(nà)一档，未来主要看扩(kuò)张，也要小心政(zhèng)策的(de)影响，个(gè)人感觉比(bǐ)如几(jǐ)个国(guó)企医院（不论是收入增速还是估值(zhí)），不关注了。

　　三(s宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期ān)、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一(yī)家拥(yōng)有高精密狭缝(fèng)式(shì)涂(tú)布模头(tóu)产(chǎn)品的设计、研发和生产及涂布技术(shù)产(chǎn)业化整体解决(jué)方(fāng)案能力(lì)的(de)高新技术(shù)企业。高精(jīng)密狭缝(fèng)式涂布模头为锂(lǐ)电池(chí)生产涂布(bù)机的核心部件，涂(tú)布(bù)是继制(zhì)备正负极浆料完成后(hòu)的下(xià)一(yī)道(dào)工(gōng)序，是锂电池生(shēng)产前段(duàn)工序的核心环节，目的是将正负极浆(jiāng)料均匀地(dì)涂覆(fù)在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离子电池(chí)涂布、半导体先进封装(zhuāng)涂布、钙钛矿太(tài)阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂(tú)布(bù)、液晶(jīng)显示中的薄膜晶体管涂(tú)布等(děng)。

　　锂电池产业链公(gōng)司，业绩(jì)在21年爆发，22年(nián)业绩更进一步，但行业基本见顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公司只是生产(chǎn)过程中(zhōng)很小的一块市场，天花板非(fēi)常低，公司(sī)未(wèi)来业(yè)绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成(chéng)成立于2018年3月(yuè)，总部位于(yú)浙江(jiāng)绍兴(xīng)，是一家专注于功(gōng)率、传感和(hé)传输(shū)应用领域，提供模拟芯片及(jí)模(mó)块封(fēng)装的代工服(fú)务的制造商。中芯(xīn)集(jí)成以晶圆代(dài)工为(wèi)起(qǐ)点，向下延(yán)伸到模(mó)组封装，为国内外(wài)客户(hù)提供一站式代工解决方案，为功(gōng)率、传感和传(chuán)输等领域的半导体产(chǎn)品公(gōng)司(sī)提供(gōng)完整生产制造平台，支持客户研发以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企业，处于(yú)规模扩张阶段，但(dàn)由(yóu)于规模扩(kuò)大太快，折旧研发投入初期非常高，因(yīn)此(cǐ)利润大幅亏损，好不(bù)容易快熬出头了(le)（资(zī)本支出高峰在22年结束(shù)），公司也预期23年底(dǐ)会转为盈利，但下游需求(qiú)在23年大幅放缓，公司(sī)面对的压力显然是(shì)要(yào)比那些(xiē)已经规模化完成有利润的公司大得多(duō)，且(qiě)公司过于依赖中芯国(guó)际，未来还(hái)有可能面临同业竞争而(ér)收回(huí)许(xǔ)可的风险。IPO募资(zī)高达(dá)219亿，非(fēi)常大的IPO了，不太乐观(guān)未(wèi)来的走势。

　　五、万(wàn)丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰(fēng)股份(fèn)主要从(cóng)事分散染料及(jí)其滤饼的研发、生产及销(xiāo)售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要用于涤纶及其混(hùn)纺(fǎng)织物的染色和印(yìn)花(huā)，经分散染料(liào)印染加工的化纤纺织(zhī)品，色泽艳(yàn)丽，耐洗牢度(dù)优良，用途广(guǎng)泛。其中部分终端应用(yòng)品牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬(nóng)等。

　　传统(tǒng)染(rǎn)料公司(sī)，毫无亮(liàng)点，业绩在(zài)19年(nián)后一路下滑，22年(nián)利润只有19年的一半(bàn)都不到，下游服装行业(yè)景气度也一(yī)般，不(bù)关注了。

　　六、友(yǒu)车(chē)科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来，公(gōng)司主营(yíng)业务一直聚焦于汽(qì)车行业营销与后市场服(fú)务领(lǐng)域，为(wèi)客(kè)户提(tí)供相(xiāng)关软(ruǎn)件(jiàn)产品及服务。2010年被用友网络(luò)收(shōu)购(gòu)后，公司继(jì)续(xù)独立经营上(shàng)述业务(wù)。用友汽车主要面向汽车(chē)行(xíng)业的(de)整车厂(chǎng)、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场(chǎng)服(fú)务领域的数智化解决方案、云服务、软(ruǎn)件及专(zhuān)业服务。

　　用友(yǒu)集团旗下子公司分拆上(shàng)市(shì)，汽车软件(jiàn)服务，汽车数(shù)字(zì)化是趋势，且随着人均保有量的(de)增长，公司行(xíng)业前景不算很差，但公司(sī)自(zì)身技术(shù)含(hán)量(liàng)较低，产品(pǐn)以车企营销系统为主，基本没(méi)什么(me)研(yán)发，都靠销售，且汽(qì)车行业有(yǒu)明显周期(qī)性(xìng)。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成(chéng)立于2003年3月的经(jīng)纬股(gǔ)份主要从事(shì)电力工(gōng)程技术服务及地理信(xìn)息技术服务。电力工程技术服务(wù)占(zhàn)主营(yíng)业务(wù)收(shōu)入(rù)比重超过80％，是公司主要收(shōu)入和利润来源。电力工程技术服务主要系(xì)为电(diàn)网企(qǐ)业、工商业企业(yè)电力相关(guān)工程提(tí)供规划咨(zī)询、设计(jì)、工(gōng)程建设等服务。

　　电网和地理信息设计咨询公司(sī)，主(zhǔ)要(yào)是电力工(gōng)程技术服务(wù)收入(rù)为主(zhǔ)，比较依赖内蒙和浙江地区的国家电网，本质上是工程类企业，设备施工业务，所(suǒ)以应收款(kuǎn)高，坏账多，现金(jīn)流差(chà)，不关注(zhù)了(le)。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一家为智(zhì)能(néng)手(shǒu)机、物(wù)联网等领域提供射频前端的(de)芯片设计(jì)公(gōng)司(sī)，主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为射频前端(duān)芯片及(jí)模组的研发(fā)、设计和销售。慧智微具备全套射频前端芯片设计(jì)能力和集成化模组研发能力，技术体(tǐ)系以(yǐ)功率(lǜ)放大(dà)器（PA）的设计能(néng)力为(wèi)核(hé)心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计(jì)能力，产品系列覆盖的通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等(děng)，可为客户(hù)提供无线通信射频前端发射模组(zǔ)、接收模组等。

　　射频前端芯片(piàn)模组公(gōng)司(sī)，下(xià)游主要是消(xiāo)费(fèi)电子，22年业绩大幅放缓，下游(yóu)砍单存货大(dà)幅增长，亏(kuī)损不断扩大(dà)，主要(yào)是(shì)大量研发投(tóu)入，但(dàn)高研发下(xià)，公司毛利率极低(dī)，远低于同行业公司(sī)，但(dàn)即(jí)便(biàn)这样，估值(zhí)却(què)一路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参(cān)股(gǔ)（未(wèi)来解(jiě)禁后(hòu)都会成(chéng)为抛售的(de)主力）。搞不懂这公司的价值在(zài)哪(nǎ)里，但现在风口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家(jiā)主要从(cóng)事防空(kōng)预警雷达研(yán)发、生产(chǎn)、销售和服务(wù)的国(guó)家级高新技(jì)术和专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业。公司(sī)产品主要包括雷达(dá)及配套(tào)装备(bèi)，重点供应国内军方客(kè)户(hù)和军(jūn)工集团。成立(lì)至(zhì)今(jīn)，航天南(nán)湖(hú)已成为我国防空预警雷达主要生产单(dān)位之一。

　　军工雷(léi)达企业(yè)，21年后业绩大幅下(xià)滑，22年虽然收(shōu)入(rù)增长较(jiào)快(kuài)，但利润远没有回到20年，且关联交易占比越来越高，对于这(zhè)种客户(hù)不(bù)透明度极(jí)高的军工企(qǐ)业(yè)，实在无法判(pàn)断(duàn)未来(lái)的价值(zhí)。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互联网数字(zì)化虚拟商品综(zōng)合服(fú)务提供商，主要为(wèi)移动互联网相关(guān)场(chǎng)景客户提供移(yí)动(dòng)互联网数字化虚(xū)拟商品聚合运营、融合运营、分发(fā)运营等综(zōng)合运(yùn)营服务，为物联网相关场景(jǐng)提供物联网流量(liàng)接入、硬件(jiàn)方案、场(chǎng)景应(yīng)用等(děng)综合解(jiě)决方案及云(yún)终端(duān)解(jiě)决方案，并(bìng)根据客(kè)户需求提供定制化(huà)的运(yùn)营支撑服(fú)务及技术服务。一家(jiā)售(shòu)卖移动流量、话费、爱(ài)优(yōu)芒(máng)会员卡等数字(zì)化虚拟商(shāng)品(pǐn)的综(zōng)合型中间商，其主要(yào)盈利模(mó)式是(shì)获得购销(xiāo)差价(jià)或服务佣金，占(zhàn)公(gōng)司总收(shōu)入超(chāo)过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联(lián)网卖流量(liàng)的公司(sī)，主要是卖(mài)视(shì)频会员和其他通用流(liú)量，业(yè)绩过去几年看起来不错，但公司现金流越来越差，且互联网流量已经(jīng)见顶，大互联(lián)网公司(sī)越(yuè)来越不依赖(lài)买量来拓(tuò)广业务(wù)，感觉上市就(jiù)是业绩顶峰。

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