要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通蜡的熔点是多少度(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30蜡的熔点是多少度日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn蜡的熔点是多少度)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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