民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思>

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会(huì)是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当下中国出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群(qún)体。欧美客(kè)户数(shù)量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业(yè)订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研(yán)反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是(shì)为保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度(dù)观察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业(yè)面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反(f学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思ǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思p>

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本(běn)次广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商名额(é)，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自(zì)于境(jìng)内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当(dāng)下高效(xiào)益客户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革(gé)品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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