兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(r太深是一种什么体验，太深是不是不好én)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指太深是一种什么体验，太深是不是不好引(yǐn)已比较悲(b太深是一种什么体验，太深是不是不好ēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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