要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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