兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联600毫升等于多少斤水，800ml是多少水又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200600毫升等于多少斤水，800ml是多少水G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)600毫升等于多少斤水，800ml是多少水长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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