近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成(chéng圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式)主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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