兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　<两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音img alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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